多项选择题
下列资产管理计划风险等级与客户风险承受能力对应关系,描述正确的是()。
A.适合向较高风险承受能力客户销售的产品为低风险、中低风险、中等风险和较高风险资产管理计划
B.适合向高风险承受能力客户销售的产品为低风险、中低风险、中等风险、较高风险和高风险资产管理计划
C.适合向较高风险承受能力客户销售的产品只有较高风险资产管理计划
D.适合向髙风险承受能力客户销售的产品只有高风险资产管理计划
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多项选择题
理财产品宜传销售文本应遵循以下规定()。
A.引用的统计数据、图表和资料应当真实、准确、全面,并注明来源
B.真实、准确、合理地表述理财产品业绩和商业银行管理水平
C.在宜传销售文本中应当明确提示,产品过往业绩不代表其未来表现,不构成新发理财产品业绩表现的保证
D.如理财产品宜传销售文本中使用模拟教据的,必须注明模拟数据 -
多项选择题
潜在VIP客户可以通过哪些方式快速达到VIP客户级别?()
A.手工评级
B.即时评级
C.批量手工评级
D.每月的系统评级 -
多项选择题
如果理财经理要开通理财交易,她需要持有什么证书(之一)?()
A.银行从业人员资格证书(公共基础、个人理财)
B.注册金融分析师资格证书(CFA)
C.金融理财师资格证书(AFP)
D.注册金融理财师资格证书(CEP)
E.理财规划师证书(CHFP)
