单项选择题
伙伴计划是指()。
A.私人银行与合作机构如律所、证券公司等形成的互相推荐客户的联盟
B.私人银行客户转推荐客户营销活动
C.为已有私人银行客户建立的交流平台
D.各分行私人银行部自发结成的联盟
相关考题
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多项选择题
根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》(试行),关于特色服务的风险管理说法正确的是()。
A.私人银行总部负责授权范围内的第三方特色服务商的准入管理,每年根据服务商的服务能力、服务效果、客户满意度等实行动态调整
B.与第三方特色服务商签订合作协议时,必须与服务商签署免责条款
C.要建立对第三方特色服务商的评估监测机制,规范服务商的特色服务行为
D.制定特色服务应急预案,在各类特色服务终止、更换、暂停等情形发生时及时采取合适的处理措施,防范可能引起的声誉风险 -
多项选择题
根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》(试行),关于投资理财的风险管理说法正确的是()。
A.私人银行的投资理财业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问(客户经理)提供
B.向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配
C.客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合,或客户与产品要求的投资经验不匹配,但客户仍然要求投资的,应签署特别声明
D.向客户推介投资理财产品或组合时,对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率,对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率 -
多项选择题
根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》(试行),关于顾问咨询的风险管理说法正确的是()。
A.私人银行的顾问咨询业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问(客户经理)提供
B.为客户制定的投资建议、理财规划书等顾问咨询文件应与客户测评报告显示的风险承受度相匹配
C.私人银行总部统一制定向客户提供的各类私人银行业务专属的资讯材料,应在醒目位置注明信息来源和农业银行免责条款
D.私人银行业务专属的资讯材料主要包括各类资讯讯息、各类投资理财产品信息及客户需要的其它投资决策参考资讯材料
